วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI Nvidia จะประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สาม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อราคาของดัชนี SP500
นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรถึง 33 พันล้านด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ 73-74% ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการวิ่ง bull ของหุ้นอีกครั้ง
แต่อย่างไรก็ตาม ระวังเพราะความประหลาดใจที่ไม่ดีอาจมีผลกระทบเชิงลบทั้งต่อดัชนีหุ้นและ Bitcoin
รายละเอียดทั้งหมดด้านล่าง
Summary
ผลประกอบการทางการเงินของ Nvidia: เหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในสัปดาห์นี้ในบรรดาหุ้น SP500
Nvidia, società leader del mercato AI, è in procinto di rilasciare i tanto attesi dati finanziari del Q3 2024, offrendo un’occasione di volatilità per l’SP500.
ตามที่ Bank of America กล่าว นี่คือเหตุการณ์ที่ตลาดสหรัฐฯ รอคอยมากที่สุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อราคา
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารเชื่อว่าข่าวนี้จะมีผลกระทบมากกว่าข้อมูลเกี่ยวกับ non-farm payrolls (ตลาดแรงงาน) หรือข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ.
ประสิทธิภาพของผู้ผลิตชิปอาจก่อให้เกิดความผันผวนของตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนในทุกภาคส่วนการเงิน รวมถึงกลุ่ม crypto
มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานสูงของแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ Blackwell ที่พัฒนาโดย Nvidia
อย่างไรก็ตาม Bank of America ยังคงมีมุมมอง bull ต่อหุ้นที่จดทะเบียนใน Nasdaq และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้
Ricordiamo che Nvidia ha battuto gli obiettivi di guadagno in dieci dei dodici trimestri passati, guadagnandosi il rispetto dell’intero indice SP500.
ในรอบนี้การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ถูกกำหนดไว้ที่ 33,09 พันล้านดอลลาร์ของกำไรด้วย EPS ที่ 0,76 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หากผลลัพธ์ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ เราอาจคาดหวังการกระโดดอย่างแรงในราคาของ stock NVDA ซึ่งตอนนี้มุ่งเป้าไปที่เป้าหมาย 150 ดอลลาร์
ในทางตรงกันข้าม ความประหลาดใจที่ไม่ดีสำหรับยอดขายของบริษัทในซานตาคลาราจะนำไปสู่การหยุดชะงักอย่างรุนแรงต่ำกว่า EMA 50 ที่ 130 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Nvidia?
ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Nvidia เนื่องจาก “earnings” ของบริษัทจะมีผลต่อ SP500 และตลาดเก็งกำไรทั้งหมด
โดยรวมแล้วนักวิเคราะห์เชื่อว่าครั้งนี้ยักษ์ใหญ่ด้าน AI จะเอาชนะกำไรได้อีกครั้ง ดำเนินต่อไปตามแนวโน้มเฉลี่ยของเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่ 15%
Rosenblatt Securities ยังคงให้คะแนน Buy กับหุ้นโดยมี เป้าหมายราคาที่ 200 ดอลลาร์สิ้นปี โดยคาดหวังรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก
Morgan Stanley ได้ย้ำการจัดอันดับ Overweight บน NVIDIA โดยเน้นถึงศักยภาพของสายผลิตภัณฑ์ Blackwell.Evercore ISI ได้รักษาสินทรัพย์ long โดยอ้างถึงคำสั่งซื้อที่เร่งขึ้นจากผู้ให้บริการคลาวด์
HSBC คาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสที่สามของ NVIDIA จะถึง 35.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าคำแนะนำของฝ่ายบริหารและการประมาณการของฉันทามติ
ตามรอยของโน้ตเชิงบวกจากคู่แข่ง, Jefferies ก็ได้เพิ่มเป้าหมายราคาของตนบนหุ้นด้วยเช่นกัน.
โดยทั่วไปแล้ว การคาดการณ์ของกองทุนการเงินขนาดใหญ่และบริษัทธนาคารคือ Blackwell จะมีการเปิดตัวที่ดีและจะมาพร้อมกับความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง
ผลประกอบการรายไตรมาสของ Nvidia จะส่งผลต่อดัชนี SP500 อย่างไร
ในปัจจุบัน Nvidia นำ 20% ของผลตอบแทนของ S&P 500 โดยคิดเป็น 25% ของการเติบโตของกำไรในไตรมาสที่สามในมุมมอง
ความประหลาดใจ (เชิงบวกหรือเชิงลบ) เกี่ยวกับการรายงานของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จะนำไปสู่ความผันผวนของดัชนีหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คิดดูสิว่าในช่วงสิ้นสุด Q1 ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้นำพาหุ้นขึ้น 24.4% ในวันเดียว สร้างความสั่นสะเทือนให้กับตลาดทั้งหมด
ตามการคำนวณของผู้ประกอบการ รายงานทางการเงินที่เป็นบวกของ Nvidia อาจทำให้ SP500 เคลื่อนไหว 1.05% ในวันของ bull.
Parliamo di un aumento della capitalizzazione di mercato di 458 miliardi di dollari, più dell’attuale market cap di Ethereum.
แม้จะมีความมองโลกในแง่ดีที่รู้สึกได้ในอากาศ แต่ก็มีอันตรายจากความไม่แน่นอนที่ต้องพิจารณา
ปริมาณการ trading เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดยป้องกันตนเองจากเหตุการณ์หงส์ดำที่อาจเกิดขึ้น
ตามที่ Bank of America:
“ตัวเลือกกำลังมอบความเสี่ยงที่กว้างขึ้นในตลาด degli utili NVDA เมื่อเทียบกับวัน NFP และ CPI ของเดือนหน้าและจนถึง FOMC ของเดือนธันวาคม”
นักวิเคราะห์หลายคน แม้จะรู้ถึงศักยภาพที่ระเบิดได้ของ Nvidia กำลังมองหาการป้องกันในขณะที่สถาบันได้เพิ่มการป้องกันเป็นสองเท่า
แม้แต่ banchi di trading ก็รายงานว่ามีการร้องขอจากลูกค้ามากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกัน
แม้ว่าหุ้นจะมีการซื้อขายใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แต่ก็มีความเสี่ยงของความเปราะบางเกี่ยวกับปัญหาของกำไร
ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และ SP500: ข่าวนี้จะส่งผลต่อราคาของ crypto ด้วยหรือไม่?
ตามที่กล่าวไว้ ข่าวเกี่ยวกับ Nvidia อาจมีผลกระทบต่อความผันผวนไม่เพียงแต่ใน SP500 แต่ยังรวมถึง Bitcoin และ crypto ด้วย
ปัจจุบันตามกราฟ “BTC Pearson Correlation” ที่นำเสนอโดย The Block, Bitcoin และหุ้นมีระดับการเคลื่อนไหวร่วมกันที่สูงในช่วง 30 วัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nasdaq และ SP500 รายงานค่าตามลำดับที่ 0.78 และ 0.72 (ในระดับที่มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1)
Ciò significa che in questo momento se i benchmark statunitensi dovessero registrare un forte calo, anche la moneta crittografica per eccellenza ne risentirebbe
เมื่อเปรียบเทียบ Bitcoin และ SP500 ทีละรายการ เราสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันจากทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ต้นปี 2024
หากไม่นับเหตุการณ์การแยกตัวที่หายากเช่นที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม (หุ้นขึ้น, crypto ลง), โดยทั่วไปแล้วสอง asset class นี้มักจะไปในทิศทางเดียวกัน.
ในเดือนสิงหาคม ตัวอย่างเช่น ทั้งสองได้ทำสัญญาณ “bear” ลงอย่างหนักตามความกังวลทางเศรษฐกิจมหภาค
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความเชิงบวกหลังการเลือกตั้งได้นำไปสู่ผลกระทบแบบ bull ทั้งใน Bitcoin และ stock
ระวังเพราะในช่วงเวลานี้การห่างจาก EMA 50 สำหรับ crypto อาจทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กสำหรับการ dump ที่เด่นชัดมากขึ้น ในกรณีที่มีสัญญาณลบจาก Nvidia
